資産の状況(2020年12月)

資産の状況

30代独身女の資産の状況報告です(2020年12月末)

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資産割合

8月から変わり映えのない図!
現金が余りまくっているため、このまま株価が好調なら2月・3月は優待クロスに挑戦してみたいです。

※上記に含まれていない資産
会社の持株会:ESOP導入で個人口座に移管すると損なので放置中
企業型DC:60歳まで引き出せないため基本的に放置中

投資信託

損益率:+18.78%(前月比+1.14%)

銘柄整理のため、一般NISA所持分を売却→特定口座で買い直し中です。
それでも含み益が増えているので、株価は本当に絶好調ですね。

現在積立している投信
  • eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
  • 楽天VTI
  • iFreeNEXT NASDAQ100

米国株

損益率:+0.14%(前月比+0.64%)

わ、わずかにプラスになった!

まぁSPYDちゃんは相変わらず含み損なんですけど!(笑)
しかし買い増しするには高値圏な気がするので、すごく微妙な含み損です。

HDVとVIGも、ちょっと今の水準だと買い増しにくいかなぁ…。

ちなみに2020年は減配続きだったSPYDちゃん、12月も減配かと思っていたら大幅増配だったのでビビりました。
前回の倍くらい配当金が入ってきけど大丈夫?間違ってない??

日本株

損益率:+8.62%(前月比+1.97%)
税引後の年間配当金:38,000円(前月比+5,003円)

ネオモバとフロッギーによる端株投資。
所持数が1株以下の銘柄もあるため、セクターで集計しています。

日本株も絶好調!ほとんどの銘柄がプラスになっています。
12月の権利付き最終日までにJTを単元化したかったのですが、株価がずっと堅調だったので手が出ませんでした…残念です。

今月の上位保有銘柄
  • NTT
  • KDDI
  • 日本たばこ産業(JT)
  • 三菱商事
  • 三菱UFJリース

5位に三菱UFJリースがランクイン。
先月までの5位(三井住友FG)を追い抜きました。

単価が低いから買いやすいんですよね。しかも連続増配株ですし。

今度は年度末に向けてKDDIやオリックスの単元化を達成したいところですが、株価次第ですね。
あぁ優待品でホクホクしたい…!

J-REIT

損益率:+8.06%(前月比+2.1%)

フロッギーの金額指定で購入中です。

保有銘柄
  • ヘルスケア&メディカル投資法人
  • スターアジア不動産投資法人 ※原資はdポイントのみ

1540 純金信託

損益率:+53.4%(前月比:+11.1%)

2013年7月に購入してからずっと放置中。
上がろうが下がろうが特に気にしていない。

12月の資産報告まとめ

現金を含む資産額の総計は「前月比:+665,674円」でした!

12月は年末賞与をいただいたので、資産が大きく増えました。

ただ2020年のトータルリターンはマイナスですね。
コロナショックの対応に失敗したので。

大暴落は千載一遇のチャンスだと認識はしていたのに…悔しい…!

2021年も何が起きるかわかりませんが、もし暴落が来ても冷静に対処したいですね。
とにかく粛々と資産を積み上げていきたい。

以上、2020年12月末の資産報告でした!

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